可以大致分为两类：一类是主营业务具有稀缺性的个股，另一类是景气赛道细分（业绩增长/新技术），共同特点是都具有一定的成长性和市场空间。反应在具体数据上表现为小市值，高估值。体现了当前市场对于有成长性预期小票的热情，通常估值可以打的很高，折现未来3-5年的利润。
根据上述现象，结合当前的一些宏观背景：1.流动性充足，根据7月份的社融数据，M2增速同比达到12%，远远高于GDP增速，央行仍在持续放水。2.实体经济不容乐观，大部分行业难有利润增长，根据业绩来看可投资标的少，居民投资谨慎，大市值股票难有表现，因而市场对于业绩增长预期的小票有较高热情，后续可以重点关注有业绩增长或炒作预期的小盘股，尤其是围绕新能源主线的小盘股。
特点1：（次新）+稀缺性+成长性；
这一类股票体现为次新，主营业务有非常高的技术门槛，在A股市场独一份，具有很强的辨识度和一定成长性，业绩营收增速快。典型代表：华秦科技，拓荆科技。
华秦科技
【涨幅情况】22年3月7号上市，至今区间最大涨幅150%，流通市值69亿，总市值280亿。
【稀缺性】主营军工高端装备隐身材料，主要应用于我国先进发动机、航空装备和制导装备等。业务具有稀缺性，近三年毛利率60%以上，在中高温隐身材料领域行业地位突出，具有领先的技术优势，市占率较高，是中国军工涂料领域的“隐身冠军”。
【业绩测算】一季度营收增速203%，净利润增速92%，目前TTM114，PS46。按照一季度增速计算，对应明年PE63，PS18。根据Global Market Insights Inc.的研究报告，到2026年，隐形涂料市场规模预计将超过8.34亿美元，约58亿人民币。按照20%的市占率和60%的利润率计算，对应当前市值PE40，PS24。
拓荆科技
【涨幅情况】22年4月20号上市，至今区间最大涨幅266%，流通市值70亿，总市值337亿。
【稀缺性】国内半导体薄膜沉积设备龙头，主营高端半导体专用设备PECVD、ALD 和SACVD的研发与销售，其中在PECVD和SACVD 领域，公司是唯一实现半导体设备产业化的国产厂商。
【业绩测算】一季度营收增速86%，净利润增速-19%，目前TTM503，PS42。按照一季度增速计算，当前市值对应明年PS16。参考Maximize Market Research预测数据，2025年中国大陆半导体薄膜沉积设备市场规模将达到136亿美元，其中 PECVD 市场规模为45亿美元，ALD市场约为15亿美元，合计市场规模约为400亿人民币，按照25%的市占率计算，对应当前市值PS4。
特点2：（次新）+景气赛道细分（业绩增长/新技术）+成长性
这一类紧紧围绕着新能源主线，通常主营业务为目前新能源产业的景气细分，或新技术带来的需求增长，对应较高的成长性。典型代表：昱能科技（禾川科技，派能科技），经纬恒润（长华光芯，永茂泰），东方电热，濮阳惠成，石英股份，均达股份，宝馨科技等。 这一类股需要及时关注新能源产业的技术变革带来的需求变化，同时也重点关注主营业务切换到新能源赛道的个股。
昱能科技
【涨幅情况】22年6月8号上市，至今区间最大涨幅229%，流通市值97亿，总市值426亿。
【景气行业核心】2022年欧洲能源危机带来户用储能高速增长的预期，户用储能的核心是储能电池和逆变器，带动了两个核心相关公司的股价增长。以昱能科技为例，公司是行业内最早实现微型逆变器量产出货的境内厂商之一，根据Wood Mackenzie《全球光伏逆变器与组件级电力电子设备市场展望2021》，2020年在全球微型逆变器市场中，Enphase市场占有率为全球第1名，昱能科技则位居全球第2名，在中国厂商中居第1名。
【业绩测算】一季度营收增速51%，净利润增速120%，目前TTM355，PS59。按照一季度增速计算，当前市值对应明年PE188，PS43。东吴证券预计2021-2025户用储能GAGR120%，按照目前市占率计算，当前市值对应2025年PE38。
经纬恒润
【涨幅情况】22年4月19号上市，至今区间最大涨幅95%，流通市值48亿，总市值247亿。
【景气行业核心】主要增长的汽车细分包括一体化压铸、空气悬架、激光雷达、域控制器等，这些细分GAGR近几年被认为可能会超过100%。经纬恒润作为汽车景气细分的代表，主营亮点在于智能驾驶电子业务，包括先进辅助驾驶系统（ADAS）、智能驾驶域控制器（ADCU）等，其中ADAS市占率处于国内供应商第一梯队。主要与传统ADAS芯片霸主Mobileve合作，在自主品牌乘用车市场中，2020年公司ADAS产品市场份额占比16.7%，居第二位，仅次于博世。汽车的电子架构将从之前的分布式架构向域控制架构演进，最终变为中央架构，经纬恒润的ADAS和域控产品将受益于此，迎来放量。
【业绩测算】一季度营收增速-3%，目前TTM301，PS7.7。据麦肯锡预测，全球域控制器市场规模在 2025/2030年有望达1280/1560亿美元，其中自动驾驶+智能座舱域控2025/2030年市场规模有望达520/710亿美元，2021-2025自动驾驶域控制器GAGR为75%。按照75%的业绩增速计算，当前市值对应2025年PE20。
东方电热
【涨幅情况】22年4月27号启动，至今区间最大涨幅153%，流通市值83亿，总市值119亿。
【景气行业核心】主营包括新能源车业务PTC电加热器，光伏业务多晶硅还原炉设备，4680电池的预镀镍钢基带业务。新能源车业务来看，新能源车用PTC电加热器350万套新建生产线逐渐爬坡，随着下游比亚迪、一汽、上汽、北汽、江淮等客户的销量增长而持续放量。光伏业务来看，公司是国内多晶硅还原炉、冷氢化电加热器设备龙头供应厂商，受益于下游硅料企业扩产，目前新增订单已超12亿。预镀镍钢基带业务有较好的增长预期，23年是大圆柱电池放量元年，预计21-23年GAGR49%。
【业绩测算】一季度营收增速20%，净利润增速128%，目前TTM45，PS4。根据天风电新，东方电热22-24年实现利润3.2、6.4、7.8亿元，由于公司各块业务所处阶段不同、未来成长性不 同，采用分部估值，民用电加热器和光通信给予15X，新能源车电加热器给予30X、多晶硅还原炉给予20X，预镀镍给予50X。在保守、中性、乐观下分别计算23年归母净利润为6.4、7.4、8.4亿元，对应市值在160、185、211亿元。
濮阳惠成
【涨幅情况】22年4月27号启动，至今区间最大涨幅176%，流通市值130亿，总市值132亿。
【景气行业新技术带来需求】濮阳惠成主营业务为风电叶片基体固化剂，是酸酐型固化剂主要厂家。2021-2022年为国内风电叶片采用拉挤工艺叶片的元年，对于拉挤工艺来讲，固化剂的选择主要是甲基四氢苯酐，在拉挤工艺趋势下，对以甲基四氢苯酐为主的酸酐类固化剂需求将显著提升。濮阳惠成现有产能2.1万吨，在建产能4万吨，预计今年投产2万吨。
【业绩测算】一季度营收增速32%，净利润增速80%，目前TTM58，PS9。按照一季度的增速计算，当前市值对应明年PE29，当前顺酐酸酐下游价格2.5万/吨，单吨毛利为上游原料顺酐产能不断释放，价格已经从1.71万跌到0.7万，利润率有望提升。按照当前价格水平保持不变，今年2万吨投产后，明年营收有望翻倍，当前市值对应明年PE15。
石英股份
【涨幅情况】22年4月27号启动，至今区间最大涨幅215%，流通市值497亿，总市值497亿。
【景气行业核心细分+稀缺性】石英股份主营高纯石英砂，有较高的技术壁垒，在A股市场有稀缺性。高纯石英砂生产的石英坩埚是光伏单晶炉的关键部件，是拉制大直径单晶硅的消耗性器皿。随着硅片厂产能扩张，未来2年纯石英砂需求复合增长率将达到30%以上。
【业绩测算】一季度营收增速25%，净利润增速106%，目前TTM152，PS49。按照一季度增速计算，当前市值对应明年PE85，PS41。
宝馨科技
【涨幅情况】22年5月26号启动，至今区间最大涨幅303%，流通市值76亿，总市值76亿。
【主营业务切换景气行业】2022年5月26日，公司公告光伏HJT建设项目，分三期建设18GW高效异质结电池和8GW光伏组件生产线，第一期建设2GW，18GW是目前规划规模最大的HJT电池片项目。
钧达股份
【涨幅情况】22年4月27号启动，至今区间最大涨幅266%，流通市值244亿，总市值250亿。
【主营业务切换切换景气行业】主营汽配行业，通过收购主营转型为电池片，公司具有PERC产能8.8GW，TOPCon21年底投产8GW，明年有望继续扩产8GW。
【业绩测算】一季度营收增速582%，净利润增速1073%，目前TTM194，PS5.8。PERC电池片单W盈利5分左右，TOPCon电池片单W盈利7-10分，预计22年出货量PERC 8.5GW，TOPCon 2GW，23年PERC 8.5GW，TOPCon 12GW。按照此数据推算，预计22、23年净利润为8亿元、16亿元，对应当前PE31、PE16。